Главный герой, писатель Хильдегунст Мифорез, получает загадочное письмо и отправляется в Книгород в поисках ответов. Город, переживший пожар, сильно изменился.

Мифорез знакомится с городом и узнаёт о новой страсти, охватившей его жителей — увлечении кукольным театром, известном как «пуппетизм». Вместе с драконом читатель становится свидетелем представления и вдохновляется увиденным.

Он встречает свою старую знакомую и посещает кукольный театр, где идёт пьеса по мотивам событий прошлого города.

Главный злодей обманывает главного героя и заводит его в Лабиринт Мечтающих Книг, расположенный в подземельях под Книгородом.