Действие происходит в XXI веке, примерно через 100 лет после высадки на Землю огромных жабообразных инопланетян, названных «спонсорами», и колонизации её.

Первоначально инопланетяне предлагают человечеству сотрудничество, но спустя некоторое время начинают программу по истреблению человеческого вида как конкурента на планете.

Главный герой, молодой парень Тим, живёт в семье спонсоров в качестве домашнего любимца. Однако позже он, узнав, что хозяева собираются его стерилизовать, вынужден бежать из дома.

Тим проходит путь от Тимоши, любимца в семье инопланетян, до Ланселота — человека, играющего немалую роль в освобождении землян.