Разведчик красных Павел Андреевич Кольцов весной 1919 года направлен главой Всеукраинской ЧК Мартыном Лацисом в Добровольческую армию. В поезде, захваченном бандой батьки Ангела, он и несколько других белых офицеров попадают в плен к «зелёным». Воспользовавшись моментом, Кольцов завладевает оружием, и офицеры вместе с двумя красными командирами, тоже пленными Ангела, с боем вырываются из плена. Благодаря удачному стечению обстоятельств Кольцов становится адъютантом командующего Добровольческой армией Владимира Зеноновича Ковалевского.